Utgångspunkten
CRM-säkerhet handlar om mer än en säkerhetsikon. Kundregister, samtalsdata, dokument och rapporter behöver egna åtkomstregler. Vi hjälper er att ta fram en ansvarsmatris inför Vision CRM-genomgången. Produktens faktiska skydd, biträden och avtalsvillkor ska styrkas separat; inga generella GDPR-certifieringar lämnas.
Roller följer arbetsuppgiften
Lista säljare, chef, administratör och externa samarbeten. Skriv vilka informationsobjekt varje roll behöver och vilka ändringar den får göra. Export, inspelningar och signerade dokument kan behöva andra rättigheter än ett vanligt kontaktkort.
- Ansvar för nya och avslutade användare
- Begränsning mellan team
- Kontroll av delningslänkar
Hypotetiskt exempel: en säljare slutar
Kontrollera hur användarens åtkomst tas bort och öppna affärer överlämnas. Historik ska inte bli osynlig för den ansvariga verksamheten, men tidigare användare ska inte behålla tillgång genom en gammal dokumentlänk.
Data genom hela avtalsperioden
Be om dokumentation av lagringsplatser, underbiträden, loggning, incidentkontakt och exportformat. Testa ett avgränsat exportprov och en rättningsrutin. En produktsida kan inte avgöra verksamhetens rättsliga grund eller vilka lagringstider som är motiverade.
- Visa åtkomst med olika roller
- Prova export av kund och affär
- Beskriv radering och avslut i avtalet
Vanliga frågor
Räcker det att en användare är inloggad?
Nej. Inloggning identifierar användaren. Rättigheter behöver också avgöra vilken data och vilka operationer personen får använda.
Hur börjar vi med Vision CRM?
Boka en genomgång via vår befintliga kontaktväg. Ta med ett kundflöde, användarroller och de datafält ni behöver; aktuell produktfördjupning finns på visioncrm.se.
Källor och fördjupning
Leverantörsuppgifter beskriver produkten, inte vårt avtal eller er licens. Kontrollerat 2026-11-11.
Redaktion: Vision Sales & IT · Senast uppdaterad 2026-11-11