Vision CRM

Från relevant företag till bekräftat nästa steg

Vi hjälper er att sätta Vision CRM i ett säljarbete som går att följa: välj relevanta företag, fördela kontaktansvar, ring, boka återkomst och samla affärens underlag. Varje steg behöver en ägare så att kunden inte tappar sammanhang när teamet växer eller någon är frånvarande.

I produktgenomgången följer ni ett och samma testföretag. Kundkortet ska visa var uppgifterna kommer från och hur notering, utfall och nästa aktivitet hänger ihop. Vision CRM beskriver dubblettkontroll på organisationsnummer, ringlistor och personliga återkomster; exakta regler demonstreras.

Offert och avtal som del av kundresan

När behovet är kvalificerat kan förslaget kopplas till affären. Vi hjälper er att skilja godkänd malltext, kunduppgifter och valda tjänster. Be att få se offertversion, mottagarkontroll och signeringsunderlag i samma genomgång.

Vision CRM beskriver BankID och enkel signering. Dessa är inte likvärdiga identifieringsmetoder och ingen etikett bevisar en kvalificerad elektronisk signatur. Orderöverföring efter signering kräver en demonstrerad koppling till just er mottagare.

Funktioner att välja efter arbetssätt

Pipeline, dashboard, rapporter och tävlingar blir användbara när definitionerna är gemensamma. Ett kontaktutfall är inte en vunnen affär och en AI-anteckning är inte kundens godkännande. Välj först mått och ansvar, därefter automation.

Med ringlistor och manuell samtalsstart kan säljaren följa kontakterna, registrera ett tydligt utfall och planera nästa återkomst. Önskade automatiska uppringningslägen går vi igenom separat i demonstrationen.

Boka en genomgång av Vision CRM

Ta med ett exempel på nykundsarbete, en återkomst och en offert som behöver ändras. Ange vilka roller som ska använda produkten och vilka system som ska behålla sitt dataansvar. Vi hjälper er att prioritera vad som ska visas och vilka beslut ni behöver efter mötet.

Fördjupa er på visioncrm.se/funktioner, visioncrm.se/saljstod och visioncrm.se/e-signering. Vision CRM är en fristående produkt; licens, införande och integration avtalas separat.

• ✓Kontakt via ordinarie kontaktsida
• ✓Användare, kunddata och arbetsflöde
• ✓Demonstration med testuppgifter

Ett sammanhang från första kontakt till avtal

Produktwebbplatsen beskriver leadsregister och ringlistor, dialer, säljpipeline, offert, e-signering, AI-samtalssammanfattningar och rapportering. Funktionen behöver alltid bedömas mot ert arbetssätt och er valda omfattning.

Börja med ett faktiskt scenario: ett nytt lead, ett samtal, nästa aktivitet och ett förslag. Undersök vilken information som följer med och var manuella beslut behövs.

Ta rätt frågor till produktgenomgången

Vilka roller ska använda produkten? Hur ser kundregistret ut i dag? Vilken dokumentation behövs efter ett samtal och vilka rapporter ska hjälpa ledningen?

Kontrollera import, export, behörigheter och dataskydd med produktansvarig. Vi lovar inte en viss procentökning eller integration som inte är verifierad.

En egen produkt – inte en dold del av telefoniavtalet

Vision CRM är fristående. Val av CRM, telefonilösning och övriga tjänster ska göras med tydlig ansvarsfördelning och separat avtalad omfattning. Besök visioncrm.se för aktuell produktinformation.