Utgångspunkten

Bolag, kontaktperson och affär är tre olika objekt. Organisationsnummer hjälper vid bolagsmatchning; en personlig mejladress kräver dessutom ett relevant användningsändamål. Vision CRM beskriver företagsdata och leads. Vi hjälper er att välja ett urval och en importstruktur som går att förvalta.

Importera utan att tappa ursprunget

Separera organisationsnummer, bolagsnamn, kontaktväg, källa och datum för senaste kontroll. Behåll en spärr för kontakter som inte ska bearbetas. Dubblettkontroll bör göras före import, inte när två säljare redan arbetar samma företag.

Utse registerägare
Definiera matchning vid nytt organisationsnummer
Bestäm vilka personfält som faktiskt behövs

Hypotetiskt exempel: två listor, samma företag

Ett team får en ny lista samtidigt som företaget redan är kund under ett förkortat namn. Demonstrera hur befintlig kundstatus behålls och den nya uppgiften granskas. En sammanslagning får inte skriva över ansvarig eller tidigare invändning.

Be om ett konkret dataprov

I genomgången av Vision CRM vill ni se var bolagsuppgifterna kommer från, hur de uppdateras och vilka urval eller exportbegränsningar som gäller. Datatillgången behöver bekräftas för ert urval; räkna inte med obegränsad tillgång till alla företag eller alla kontaktpersoner.

Visa rättning av felaktigt telefonnummer
Prova export med källa och ägare
Kontrollera hur spärrad kontakt hanteras

Vanliga frågor

Kan en företagslista användas fritt?

Nej. Bolagsfakta och uppgifter om identifierbara personer behöver hållas isär. Ändamål, information och invändningar ska bedömas för er bearbetning.

Hur börjar vi med Vision CRM?

Boka en genomgång via vår befintliga kontaktväg. Ta med ett kundflöde, användarroller och de datafält ni behöver; aktuell produktfördjupning finns på visioncrm.se.

Källor och fördjupning

Leverantörsuppgifter beskriver produkten, inte vårt avtal eller er licens. Kontrollerat 2026-11-11.

Redaktion: Vision Sales & IT · Senast uppdaterad 2026-11-11